Jakarta - PT Net Visi Media menjadi emiten terbaru yang akan melaksanakan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di penghujung tahun 2021. Harga perdana yang akan ditawarkan sebesar Rp196 per saham.
Perusahaan yang bergerak di industri media tersebut melepaskan sebanyak-banyaknya 765.306.100 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100.
perusahaan yang bergerak di industri media tersebut melepaskan sebanyak-banyaknya 765.306.100 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100.Adapun perseroan berencana memakai harga penawaran kepada publik sebesar Rp190-196 per lembar saham. Dengan demikian, maka Net Visi Media berpotensi meraup total dana IPO sebanyak Rp149,99 miliar.
Bersamaan dengan penawaran umum ini, perseroan juga bakal menerbitkan saham baru sebanyak 5.935.988.956 lembar saham biasa atas nama untuk mengkonversi pinjaman dan surat utang.
Net akan mengkonversi utangnya terhadap PT Indika Inti Holdiko Rp353,45 miliar menjadi 1,8 miliar lembar saham.
Kemudian mengubah utang berbentuk Mandatory Convertible Bonds (MCB) dari PT Semangat Bambu Runcing (SBR) sebesar Rp405 miliar menjadi 2,06 miliar saham, dan konversi utang MCB dari PT First Global Utama (FGU) sebesar Rp405 miliar menjadi 2,06 milar lembar saham.
Dengan demikian, maka total persentase saham hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 25,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dan pelaksanaan konversi.
Selain itu, perseroan membuka opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan (Management and Employee Stock Option Plan - MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2,91% atau 703.595.300 saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh perseroan setelah IPO, pelaksanaan konversi dan MESOP.
Perseroan menegaskan bahwa saham yang ditawarkan dalam IPO adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.
Terkait penggunaan dana, NETV akan mengalokasikan sekitar 18,5%dari IPO untuk modal kerja yang akan digunakan dalam Industri manajemen (Artis) antara lain untuk biaya pengembangan keahlian dan keterampilan artis dan biaya operasional di Perseroan.
Selanjutnya, sekitar 53 persen dari dana IPO akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Net Mediatama Televisi, yang merupakan anak usaha perseroan. Adapun dana tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman dan dalam rangka pembuatan dan pembelian program.
Terakhir, sekitar 28,5% dari hasil IPO ini akan digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Media Digital, sebagai salah satu perusahaan Anak, yang akan digunakan untuk pembuatan dan pembelian program; dan/atau biaya-biaya operasional.
Perseroan menunjuk PT NH Korindo Sekuritas yang akan bertindak sebagai penjamin emisi efek. Sebagaimana tertuang dalam prospektus, berikut perkiraan jadwal IPO NET TV:
1. Masa Penawaran Awal (Bookbuilding): 27 Desember 2021 – 3 Januari 2022
2. Tanggal Efektif: 14 Januari 2022
3. Masa Penawaran: 18 Januari 2022 – 21 Januari 2022
4. Tanggal Penjatahan: 21 Januari 2022
5. Tanggal Distribusi: 24 Januari 2022
6. Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 25 Januari 2022.[]
Baca Juga:
- 17 Istilah Dalam Saham yang Wajib Anda Ketahui
- Andika Sutoro Putra Bagikan Tips Investasi Saham untuk Pemula
- Miniso Pertimbangkan Saham Hong Kong Jadi Sasaran Kedua
- Apa Itu Broker Summary dalam Dunia Saham? Ini Artinya
